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Säule 3: Finanzen + Steuern

1 Cash Management

  • Persönliche Mittelflussrechnung
  • Persönliche Finanzrechnung
  • Erfassung und Kontrolle von Bankkonten
  • Erfassen und Überwachen aller Zahlungsströme

2 Zahlungsverkehr ohne Vollmachten

  • Ablage von Belegen vor Ort
  • Kontrolle des persönlichen Zahlungsverkehrs

3 Zahlungsverkehr mit Vollmachten

  • Auslösung von autorisierten Zahlungen
  • Ablage von Belegen
  • Kontrolle des persönlichen Zahlungsverkehrs

4 Persönliche Buchhaltung

  • Ausarbeitung von Budgets
  • Erfassung und Kontrolle aller Vorgänge
  • Transparente Ablage und Archivierung

5 Überwachung und Kontrolle

  • Finanz- und Investitionsanlagen
  • Bankverbindungen und deren Controlling
  • Vermögens- und Anlagecontrolling
  • Vermögensbetreuung und Controlling
  • Vermögensentwicklung und Controlling

6 Auswertungen und Berichte

7 Interventionen nach Absprache bzw. Auftrag

8 Steuererklärungen

  • Vorbereitung von Steuererklärungen
  • Kontrolle von Steuererklärungen
  • Vermittlung und Begleitung von Steuerexperten

9 Sonderleistungen

  • Versicherungslösungen
  • Pensionskassenauflösungen
  • Treuhandleistungen aller Art
  • Vermittlung und Begleitung von Versicherungsexperten

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