Säule 3: Finanzen + Steuern

1 Cash Management

• Persönliche Mittelflussrechnung
• Persönliche Finanzrechnung
• Erfassung und Kontrolle von Bankkonten
• Erfassen und Überwachen aller Zahlungsströme

2 Zahlungsverkehr ohne Vollmachten

• Ablage von Belegen vor Ort
• Kontrolle des persönlichen Zahlungsverkehrs

3 Zahlungsverkehr mit Vollmachten

• Auslösung von autorisierten Zahlungen
• Ablage von Belegen
• Kontrolle des persönlichen Zahlungsverkehrs

4 Persönliche Buchhaltung

• Ausarbeitung von Budgets
• Erfassung und Kontrolle aller Vorgänge
• Transparente Ablage und Archivierung

5 Überwachung und Kontrolle

• Finanz- und Investitionsanlagen
• Bankverbindungen und deren Controlling
• Vermögens- und Anlagecontrolling
• Vermögensbetreuung und Controlling
• Vermögensentwicklung und Controlling

6 Auswertungen und Berichte

7 Interventionen nach Absprache bzw. Auftrag

8 Steuererklärungen

• Vorbereitung von Steuererklärungen
• Kontrolle von Steuererklärungen
• Vermittlung und Begleitung von Steuerexperten

9 Sonderleistungen

• Versicherungslösungen
• Pensionskassenauflösungen
• Treuhandleistungen aller Art
• Vermittlung und Begleitung von Versicherungsexperten